Naše služby
Poslouchej, s anuity to není jednoduché. Máš tam sazby, podmínky, daňové věci — prostě záhul. My v Summit Senior Wealth víme, kde se schovávají úkoly. Pomáháme ti rozumět, co máš, a pak třeba něco změníš. Nebo ne. Ale alespoň budeš vědět, co se děje s tvými peníze. Jsme tady v Hradci Králové, takže se můžeš zastavit bez problémů.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máš. Která pojišťovna, jaké podmínky, co tě čeká v důchodu. Zjistíme, jestli ti to opravdu vyhovuje nebo jestli se něco zvrhlo. Bez tlače na prodej. Jen fakt, co se děje.
- Detailní rozbor tvé stávající smlouvy
- Posouzení výše měsíčních výplat
- Kontrola skrytých poplatků a podmínek
- Doporučení bez nátlaku
Služba 2
Někdy má smysl věci změnit. Třeba chceš víc peněz teď nebo chceš ochránit dědictví pro děti. Pomoct ti to projít, co se změní a co to znamená. Bez překvapení potom.
- Analýza nových možností na trhu
- Porovnání podmínek a výnosů
- Asistence při administrativě výměny
- Vyjasnění všech daňových důsledků
Služba 3
Zbytečně platíš daně, které nemusíš? To tady řešíme. Podíváme se, jak strukturovat výplaty, aby ti zůstalo víc v kapse. Legálně a bez zbytečných rizik.
- Rozbor daňového zatížení tvých výplat
- Strategie snížení daňové zátěže
- Koordinace s ostatními příjmy
- Příprava podkladů pro daňové řízení
Služba 1
Chceš vědět, co se stane, když už nebudeš? Jaké výplaty zůstanou rodině? Je tam pojistka? Pojďme se na to podívat spolu a vysvětlím ti to normálně.
- Analýza dědických práv a výhod
- Kontrola pojistného krytí pozůstalých
- Doporučení na posílení ochrany rodiny
- Příprava dokumentace pro dědice
Služba 2
Výhled na 10, 20, 30 let. Jak se změní tvé výplaty, co tě čeká s inflací, kam je třeba kouknout. Nebudou to jen čísla — vysvětlím ti to jasně.
- Projekce výplat na dobu pensie
- Analýza dopadů inflace a změn sazeb
- Integrací s ostatními zdroji příjmu
- Scenáře pro různé životní situace
Služba 3
Jednou za čas se podíváme dohromady. Jsou tam nové možnosti? Změnila se něco v tvém životě? Anuita pořád dělá, co má? Pomáháme ti být v obraze.
- Ročné či půlroční sezení k přehlédnutí
- Aktualizace strategie podle okolností
- Odpovědi na tvé dotazy a obavy
- Připravenost na změny v legislativě
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás